V pohledu do minulosti, který se proplétá epizodou, zjistíme opravdový příběh dětství Utruma a Benedikta. Renek se falešně spřátelí s L.O.Kvencem (synem Utruma) a i když to ohrožuje jeho integritu, využívá ho k přístupu do zakázaného lesa, kde jsou v korunách stromů umístěny antény. (Antény budou globálně vysílat signály měnící mysl) Brčko začne svádět boj se strojem Našeptávačem a jeho podivně kladné chování vůči němu a Krizi vede skupinu k dojmu, že je Brčkova mysl ovládána. Katka ukradne Martině vstupní kartu do tajné laboratoře. Zkouška Zlepšení (operace na ovládání mysli) začíná a Konstance je schopná slyšet zprávy. Vplíží se na trajekt do Kamenice, kde pozoruje dopad Utrumovy zkoušky na lidi ve městě. Konrád při své cestě na záchranu dětí ztroskotá s lodí
