当年与穆德同批被绑架的泰瑞莎出现了，遍体鳞伤、生命垂危。而在她出现的地点，有人目击到了飞碟。随即泰瑞莎又被一名化装成医生的男子带走。正当众人一筹莫展之时，道吉特介绍同事莫妮卡加入破案小组。莫妮卡学宗教出身，认为案子是与某飞碟崇拜组织有关。深夜，莫妮卡目击到外星人抛尸，现场有人出没，抱走了其中一具尸体。史卡莉解剖了另一具，想到穆德也可能变成这样一具尸骨，忍不住泪流满面。靠着莫妮卡提供的线索，当地警方控制住了疑似组织的大本营，在那里他们又找到了泰瑞莎，奇怪的是她的伤势已经完全痊愈了。通过录像，史卡莉找到了史密斯，以前穆德曾说过他有变身和治愈他人的能力。史密斯平静地告诉她自己已经被暴露。这时传来了穆德被发现的消息，史卡莉匆忙赶去，看着眼前穆德的尸身，史卡莉明白只有指望史密斯施以援手……
