Na sad Applejack zaútočí ovocní netopýří vampýři a celá její úroda je v ohrožení. Chce s nimi rázně zatočit, proti čemuž se staví Fluttershy, podle které jen dělají svoji přirozenost, sadu pomáhají a na jablka útočí z hladu. Twilight napadne, že by mohla proti ovocným vampýrům použít kouzlo, díky kterému by ztratili o jablka zájem. Funguje to, ale na jablka stále něco útočí. Poníci musí zjistit, co je to za záhadného tvora, který ohrožuje sad Applejack.
